Automatyzacja generowania ofert handlowych
Handlowiec wpisuje dane do CRM, klika przycisk, oferta PDF leci do klienta. Personalizacja AI, tracking otwarć, auto-follow-up. Czas tworzenia oferty z 90 minut do 5.
- Szablony PDF dopasowane do Twojej marki
- Dane z CRM (HubSpot, Pipedrive, Salesforce)
- AI personalizacja treści per klient
- Tracking otwarć i kliknięć (DocSend, PandaDoc)
Ile czasu kosztuje firmę ręczne pisanie ofert
W większości firm B2B handlowiec spędza 30-50% czasu na pisaniu ofert. Każda oferta — kopiowanie szablonu, modyfikacja, sprawdzanie cen, formatowanie PDF, wysyłka. Praca, która powinna trwać 5 minut, trwa 90.
Każda oferta robiona od zera
Handlowiec kopiuje stary PDF, nadpisuje pola, sprawdza cenę w cenniku, formatuje. 90 minut per oferta.
Niespójność treści ofert
Trzy oferty od trzech handlowców = trzy różne wyceny tej samej usługi. Klient widzi to, gdy porównuje.
Brak trackingu otwarcia
Wysłałeś ofertę. Klient otworzył? Przeszedł na sekcję cenowa? Nikt nie wie.
Follow-up zapomniany
Wysłałeś ofertę 7 dni temu. Bez automatycznego follow-upu lead się rozjeżdża.
Personalizacja zerowa lub nadgodziny
Albo oferta jest generic (nieskuteczna), albo handlowiec spędza godziny na personalizacji (drogie).
Auto-generator ofert
Pracujemy ze stosami sprzedażowymi: HubSpot / Pipedrive / Salesforce dla CRM, PandaDoc / DocSend / własne PDF dla ofert. AI personalizuje, tracking otwierć daje insight handlowcowi.
Szablony PDF dopasowane do marki
Twój brand kit (kolory, font, logo, layout) w szablonach. Edycja przez prawnika/marketing — handlowcy korzystają z gotowego.
- Custom layout (cover, intro, scope, cena, T&C)
- Auto-okładka z imieniem klienta
- Multi-language (PL, EN, DE)
Dane z CRM auto-uzupełniane
Klient wybiera deal w CRM, klika „generate proposal" — wszystkie pola (firma, kontakt, NIP, branża, scope projektu) auto-uzupełnione. Handlowiec tylko sprawdza i wysyła.
- HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Notion
- Auto-cennik (mapping deal → produkty)
- Walidacja przed wysłaniem
AI personalizacja treści
AI generuje sekcje oferty na podstawie kontekstu klienta: branża, wielkość firmy, problem opisany w deal notes. Każda oferta wygląda na napisaną dla klienta, a nie kopię z poprzedniej.
- Personalizacja "executive summary"
- Case studies dopasowane do branży
- Argumenty dopasowane do wielkości firmy
Tracking otwarć i kliknięć
Klient otworzył ofertę? Przewinął do sekcji cenowej? Przesłał kolegom? Handlowiec dostaje notyfikację Slack/email z każdą interakcją.
- DocSend / PandaDoc tracking
- Slack notifications na otwarcie
- Heatmap kliknięć
Auto-follow-up
Klient otworzył ofertę dziś, nie odpisał za 3 dni → auto follow-up. Klient nie otworzył w 7 dni → SMS reminder. Bez angażowania handlowca.
- Sekwencja 3-dniowa, 7-dniowa, 14-dniowa
- Auto-pause przy odpowiedzi
- Personalizacja per faza follow-upu
Co daje auto-generowanie ofert
Z naszych wdrożeń u firm B2B 5-100 osób.
Czas tworzenia oferty
Handlowcy spędzają 18x mniej czasu na ofertowaniu.
Wyższa konwersja
Personalizacja AI + tracking + follow-up.
Więcej ofert per handlowiec
Skalowanie sprzedaży bez zatrudniania.
Widzisz, kto otwiera
Slack notification — wiesz, kto jest gorący.
Niespójności w cenach
Auto-cennik z CRM = jedna prawda.
Klient czyta w nocy?
Tracking + auto-follow-up.
Jak wdrażamy auto-generator ofert
Audyt obecnego procesu
Spotkanie z sales teamem. Spis szablonów, narzędzi, danych w CRM.
Szablony PDF
Brand kit, layout, sekcje. Akceptacja marketing/prawnik.
Integracja CRM
Mapowanie pól CRM → oferta. Cennik. Reguły.
AI + tracking
Personalizacja. DocSend/PandaDoc. Follow-up sekwencje.
Szkolenie + iteracja
Workshop dla handlowców. Po 30 dniach analiza konwersji.
Software house: czas oferty 90 min → 5 min, konwersja +31%
Software house z 25 osobami, sprzedaż custom dev (50-300k zł projekty). Każda oferta robiona przez sales od zera w Word — 90 minut. Brak konsystencji w wycenach (3 handlowców, 3 podejścia). Brak trackingu — handlowcy pytali klientów telefonicznie „czy widzieliście naszą ofertę".
PandaDoc szablony zaintegrowane z HubSpot. Generator deal → proposal w 1 kliku. AI generuje executive summary i case study na podstawie branży klienta. DocSend tracking. Auto-follow-up 3-7-14 dni. Slack alert na otwarcie.
Czas tworzenia oferty: 90 min → 5 min. Liczba ofert per miesiąc: 22 → 78 (przy tym samym zespole). Konwersja oferta → klient: 18% → 24%. Średni czas closing: 21 → 14 dni (bo follow-up działa).
Najczęściej zadawane pytania
PandaDoc (najczęściej, świetna integracja z CRM-ami), DocSend (tracking), Proposify, GetAccept, custom PDF generation (np. dla unikalnych layoutów). Każde ma swoje plusy — pomożemy wybrać.
Zobacz również powiązane usługi
Pokażmy, ile więcej ofert wyśle Twój zespół
Bezpłatna konsultacja, demo szablonu na Twojej marce.