Automatyzacja CRM dla firm z Wrocławia
CRM, który sam zbiera dane, przypisuje leady, prowadzi follow-upy i raportuje pipeline. Wdrażamy i automatyzujemy HubSpot, Pipedrive, Salesforce — z integracją Twojego sklepu, formularzy i kanałów komunikacji.
- Wdrożenia HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Notion, Airtable
- Auto-przypisanie leadów po regułach i AI scoringu
- Sekwencje sprzedażowe — bez ręcznego pisania follow-upów
- Integracja z księgowością, sklepem, kalendarzem
Czemu CRM w polskich MŚP rzadko działa jak powinien
Większość firm wdraża CRM z entuzjazmem — kupuje licencje, robi szkolenie i przez 3 miesiące używa. Potem handlowcy wracają do Excela albo notatek w Outlooku. Powód jest prosty: CRM bez automatyzacji to tylko ładny rejestr, który ktoś musi ręcznie aktualizować.
Handlowcy nie wprowadzają danych
Po pięciu telefonach handlowiec ma do wyboru: zrobić kolejny telefon albo opisać poprzedni w CRM-ie. Wybiera telefon. CRM zostaje pusty.
Leady wpadają do różnych skrzynek
Lead z formularza idzie na ogólny mail. Z LinkedIn — na osobisty mail handlowca. Z reklamy Google — w Google Ads. Bez integracji nie ma jednego miejsca prawdy.
Brak follow-upu dwa dni po wysłaniu oferty
Handlowiec wysłał ofertę i zapomniał. Klient się waha, ale nikt nie pyta. Konkurencja dzwoni — i wygrywa. Bez automatycznych przypomnień stała część leadów po prostu znika.
Raporty robione w arkuszu, nie w CRM-ie
Co tydzień handlowiec eksportuje dane z CRM-a, kleji w Excelu, robi wykresy, wysyła do szefa. Praca z arkuszem zajmuje dłużej niż samo CRMowanie.
CRM nie wie o sprzedaży
Klient kupił przez sklep online. CRM nadal pokazuje go jako „lead z 2023 roku". Bez integracji ze sklepem CRM żyje w równoległym świecie.
Jak automatyzujemy CRM, żeby pracował zamiast Ciebie
Cel: handlowiec ma w CRM-ie tylko to, czego nie da się zautomatyzować — czyli rzeczywiste rozmowy i decyzje. Wszystko inne robi się samo. Notatki ze spotkań? AI z transkrypcji. Aktualizacja statusu? Z webhooków. Follow-up po ofercie? Sekwencja maili z opcją przerwania.
Centralizacja leadów z każdego kanału
Wszystkie leady (formularz, mail, telefon, LinkedIn, reklamy) lecą do jednego CRM-a z tagowaniem źródła. Każdy ma kompletny kontekst od pierwszego dotknięcia z firmą.
- Webhook z formularza www, sklepu, landing page
- Forwardowanie maili z domeny firmy do CRM
- Integracja z LinkedIn (Sales Navigator) i Apollo
- Auto-import leadów z Google Ads, Meta Ads
Scoring i auto-przypisanie
Każdy lead dostaje punktację dopasowania (po regułach albo AI scoringu) i jest przypisywany do handlowca z najlepszym track recordem w segmencie. Słabe leady idą na cold list, gorące — na priorytetowy follow-up.
- Reguły scoringu po wielkości firmy, branży, źródle
- AI scoring na podstawie treści zapytania i historii
- Round-robin lub specjalizacja branżowa przy przypisaniu
Sekwencje sprzedażowe, których handlowiec nie pisze
Po pierwszym kontakcie automatyczna sekwencja: dzień 0 — mail powitalny, dzień 3 — case study, dzień 7 — zaproszenie na demo, dzień 14 — last chance. Klient odpowiada — sekwencja się zatrzymuje. Klient milczy — leci dalej.
- Personalizacja na podstawie pól z CRM-a
- Auto-pause przy odpowiedzi klienta
- Tracking otwarć i kliknięć
Integracja z księgowością i sklepem
Klient kupił — CRM widzi to natychmiast (nie po miesiącu, gdy ktoś wpisuje ręcznie). Faktura wystawiona — status zmienia się automatycznie. Płatność wpłynęła — handlowiec dostaje powiadomienie i może wysłać thank-you maila.
- Integracja z WooCommerce / Shopify / Allegro
- Synchronizacja z iFirmą / wFirmą / Subiektem
- Integracja z Stripe / Przelewy24 / BLIK
Raporty i dashboardy w czasie rzeczywistym
Pipeline po fazach. Konwersja per handlowiec. Czas reakcji na lead. Wartość pipeline'a w przyszłym kwartale. Wszystko w jednym dashboardzie odświeżanym na żywo. Tygodniowy raport PDF dla zarządu.
- Looker Studio / HubSpot Reports / Pipedrive Insights
- Tygodniowy raport PDF wysyłany w poniedziałek
- Alerty Slack przy spadku konwersji
Co daje automatyzacja CRM-a
Wartości orientacyjne — zależą od skali i procesu w Twojej firmie.
Wyższa konwersja
Szybszy czas reakcji i automatyczne follow-upy podnoszą konwersję leadów na klientów średnio o 20–30%.
Czas reakcji na lead
Bez automatyzacji średnio 5 godzin. Z automatyzacją lead dostaje pierwszy kontakt w 5 minut.
Pominięte follow-upy
Każdy klient w pipeline dostaje kontakt w ustalonych odstępach. Żaden lead nie wpada w czarną dziurę.
Mniej pracy administracyjnej
Handlowiec odzyskuje 10 godzin tygodniowo, które wcześniej szły na wpisywanie do CRM, robienie raportów, kopiowanie danych.
Aktualne dane
CRM nie ma już danych „sprzed pół roku". Aktualizacje płyną z formularzy, sklepu, księgowości w czasie rzeczywistym.
Pipeline na żywo
O każdej porze widzisz aktualną wartość pipeline'a, gdzie są wąskie gardła, kto ma za dużo na głowie.
Jak wdrażamy automatyzację CRM
Wybór CRM-a
Jeśli masz już CRM — pracujemy z nim. Jeśli nie — pomagamy wybrać między HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Notion. Każdy ma inną filozofię.
Mapowanie procesu sprzedaży
Definicja faz, statusów, pól wymaganych. Reguły przepływu lead → MQL → SQL → klient. Co kto robi w każdej fazie.
Automatyzacje
Webhooki, integracje, sekwencje, scoring, auto-przypisanie. Każda automatyzacja udokumentowana i przetestowana.
Szkolenie zespołu
Workshop dla handlowców i menedżerów — jak korzystać, jak nie sabotować, jak czytać raporty.
Optymalizacja po danych
Po 30 dniach analizujemy, gdzie sekwencje konwertują, gdzie nie. Iterujemy treści, scoring, reguły.
Najczęściej zadawane pytania
Zależy od wielkości i procesu. HubSpot — najlepszy dla MŚP, świetne automatyzacje, darmowy start, drogie premium plany. Pipedrive — prostszy, tańszy, idealnie dla 5–20 osób z handlowcami. Salesforce — dla większych firm i złożonych procesów, drogi i wymaga wdrożeniowca. Notion/Airtable — dla bardzo małych zespołów lub niestandardowych procesów. Pomożemy wybrać podczas konsultacji.
Zobacz również powiązane usługi
Sprawdźmy, co da się zautomatyzować w Twoim CRM-ie
Bezpłatna 30-minutowa konsultacja. Audyt obecnego stosu, identyfikacja kluczowych automatyzacji, kalkulacja oszczędności czasu zespołu.